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【央视新闻客户端】

　　从电商到本地生活
，从AI封神到广告霸权
，巨头们的下半场暗战已经打响

　　文丨Frank ，朴拙投研团队

　　编辑丨Suri

　　你是否计算过
 ，自己每天要在多少个APP之间完成切换？从抖音的沉浸
，到美团的务实 ，再到淘宝的逛欲
 ，最后回归微信的联结……我们的注意力在指尖划动间被精准分流
、收割
。

　　然而
，比我们切换更快的 ，是巨头们攻城略地的步伐 。当我们在享受无缝体验时
 ，一场决定中国互联网未来格局的“暗战 
”已进入下半场
 。而令人意外的是
，当前战局最关键的变量 ，恰恰来自那个从未上市的“庞然巨物
”——字节跳动
。

　　这场没有硝烟的暗战 ，不仅决定着巨头们未来的座次

，更藏着我们每个人未来的消费 、娱乐与生活的走向 。

　　不上市的字节，打出了一套无拘无束的“阳谋 ”

　　在中国互联网的历史上  ，从来没有一家企业
，像字节跳动这样特殊
 。

　　作为一家至今没有登陆资本市场的企业
，2024年它的营收规模已经突破6000亿人民币 ，其中仅广告收入就达到4000亿
 ，稳稳坐稳中国互联网广告市场的头把交椅
。而它最厉害的武器
，恰恰就是“不上市 
”这三个字 。

　　对于阿里
 、腾讯
、美团这些港股 、美股上市的巨头来说 ，每一季度的财报
 、每一次的股价波动
 ，都是悬在头顶的枷锁
 。他们要对股东负责
，要保证短期的利润增长 ，要平衡投入与回报
。

　　但字节跳动完全没有这个顾虑 。不用被季报绑架
 ，不用向外界公开详细的业务数据
，它可以在广告
、电商 、本地生活 、AI

、金融、算力六大赛道同时铺牌 ，对着一众上市巨头 ，打出了一套毫无顾忌的组合拳 。

　　*资料源于网上公开信息整理

　　你刷抖音的每一分钟停留

，都在为它的广告帝国添砖加瓦

。当它的广告收入突破4000亿时，曾经的搜索广告巨头百度  ，广告收入已经缩水至700多亿
，连续6个季度下滑；微博的广告增速在主流平台里常年垫底；就连手握微信10亿+月活的腾讯
，社交广告的增长也越来越吃力——用户的注意力在哪里 ，广告主的预算就会跟到哪里
 ，这是互联网最底层的商业逻辑。

　　更让传统巨头坐立难安的
，是它无孔不入的跨界扩张  。

　　电商赛道 ，抖音电商GMV在2024年已经摸到3.5万亿的门槛
 ，这个数字
，足以撼动阿里经营了二十多年的电商基本盘
。它用“货找人
”的内容逻辑 ，把购物揉进了刷视频的日常里
。更狠的是
 ，它从来不会把增长目标喊得人尽皆知
，这种“闷声发力 ”的打法 ，让阿里防不胜防 。

　　本地生活赛道 ，它直接杀进了美团的后院
 。随便刷几个抖音视频

，就能刷到附近餐厅  、奶茶店的团购券，靠着“内容种草+即时转化 
”的闭环  ，一步步蚕食着美团的核心市场
。曾经靠着“千团大战
”杀出来的美团
，现在不得不打起十二分精神
，应对这个跨界而来的对手 。

　　在大家看得见的流量
、电商
、本地生活战场之外 ，字节最可怕的布局
 ，是在AI这条决定未来十年格局的赛道上
，悄悄攒下了足以颠覆行业的底牌
 。

　　2026年2月 ，字节跳动旗下新一代视频生成大模型Seedance 2.0正式上线
 ，几乎一夜之间席卷了全球科技圈与影视圈
。这款中国自研的模型
，彻底打破了AI视频生成长期以来“可用率低 、落地性差 ”的行业痛点 ，把AI视频的成片可用率从行业平均的20%直接拉到了90%以上 。

　　这款模型的影响力
 ，甚至惊动了全球科技界的风向标——埃隆·马斯克
 。他在自己的社交平台X上转发了Seedance 2.0的相关内容
，毫不掩饰自己的惊叹 ，留下了一句“It‘s happening fast（发展速度太快了） 
”
。

　　更能体现字节“阳谋”底色的是 ，在AI大模型最火的这两年

，无数厂商抢着开发布会
 、晒参数，字节却始终异常低调 。它没有把大模型当成营销噱头  ，而是默默打磨技术
、搭建算力基建 、自研核心芯片
，等到产品真正能落地
 、能打穿行业痛点的时候
，才拿出了这款直接站在全球第一梯队的作品 。

　　不喊口号 ，不博眼球
 ，等你反应过来的时候
，它已经在新赛道站稳了脚跟

。这就是字节最可怕的地方：它的所有布局 ，都是摆在明面上的“阳谋
 ”
 ，但你却很难防住。

　　*资料源于网上公开信息整理

　　被改写的战局：巨头们的焦虑与防守

　　字节的全面出击
，彻底打破了中国互联网曾经的“分疆而治”的格局  。曾经的巨头们 ，各有各的基本盘
 ，各有各的护城河
，现在却无一例外 ，都陷入了腹背受敌的困境
。

　　1． 阿里：从电商王者 ，到两面受困

　　曾经的中国互联网一哥阿里巴巴

，这几年的日子并不好过
。

　　它的立身之本电商业务，正在遭遇前所未有的冲击：下沉市场有拼多多穷追不舍  ，内容电商有字节跨界猛攻 。而它布局多年的本地生活赛道
，现在又多了个抖音来抢蛋糕
 。

　　从曾经的“让天下没有难做的生意 
”
，到现在要在各个战场被动防守 ，阿里的转型带着太多身不由己
。作为上市公司
 ，它既要稳住财报利润
，又要烧钱抢市场 。进退之间 ，远没有字节来得洒脱
 。

　　2． 美团：用生态闭环
 ，筑起防守高墙

　　靠着本地生活站稳脚跟的美团
，现在成了巨头们围攻的核心目标
。

　　前有阿里的持续进攻 ，后有字节的流量降维打击
 ，王兴不得不拿出最狠的防御手段 。这两年美团最核心的动作
，就是把平台的商家
、骑手 、核心团队 ，甚至股东 ，都绑进了自己的生态闭环里

，试图用一个密不透风的生态，挡住对手的冲击
 。

　　但即便如此  ，面对抖音带着流量优势的突袭
，美团还是不敢有半分松懈
。毕竟本地生活这个基本盘
，是美团的立身之本 ，一步都退不起 。

　　3． 腾讯：流量之王的守势

　　手握微信和QQ两大国民级应用的腾讯
 ，曾经是中国互联网毫无争议的流量之王 。但现在
，腾讯最焦虑的 ，就是用户的注意力正在被一点点抢走

。

　　流量的背后
 ，是广告收入的压力。更关键的是
，除了微信和游戏 ，腾讯已经很多年没有拿出能打的新业务了  。面对字节在各个赛道的全面进攻
 ，腾讯不得不一次次收紧战线
。曾经的“投资帝国
”
，现在也进入了全面防守的状态
。

　　下半场的战争：中国互联网的未来 ，会走向哪里？

　　字节的崛起 ，不是一次偶然的跨界

，而是中国互联网进入下半场的标志性转折 。流量见顶
 、红利消退，曾经跑马圈地的时代过去了  ，未来的战争
，只会比现在更激烈
，更隐蔽
 。

　　*资料源于网上公开信息整理

　　我们可以清晰地看到 ，未来的行业走向
 ，已经藏在了这几场暗战里：

　　第一
，竞争会越来越多元化 ，也越来越隐蔽化
。

　　未来的巨头战争
 ，不会再是单一赛道的厮杀
，而是全领域
、多维度的暗战 。你永远不知道 ，你的对手会从哪个跨界赛道
 ，突然杀到你的面前
 。

　　第二
，上市与非上市企业 ，会走上两条完全不同的竞争赛道
。

　　字节用亲身实践证明了：在存量竞争的时代 ，“不被财报束缚 ”

，本身就是一种降维打击 。这种竞争逻辑的分化，会让未来的行业格局变得更加复杂
 。

　　第三  ，AI与算力
，会成为巨头们的核心竞争壁垒
。

　　如果说过去的互联网竞争
，拼的是流量 、是用户规模 ，那未来的战争
 ，拼的就是AI和算力 。现在
，字节 、腾讯

、阿里都在砸千亿级的资金 ，布局大模型、自研芯片  、算力中心
 ，这场技术军备竞赛
，才刚刚开始 。未来的巨头座次 ，很可能会由这场AI战争的胜负来决定

。

　　第四
 ，本地生活与电商的边界
，会彻底模糊。

　　未来 ，“万物皆可电商 ，万物皆可本地生活 
”

，这场围绕用户消费全场景的战争，只会越来越激烈  。

　　写在最后

　　我们总说  ，互联网的红利期过去了
。但其实
，中国互联网的战争
，从来没有停止过 ，只是换了一种打法
。

　　曾经的战争
 ，是跑马圈地
，是抢新的用户；现在的战争 ，是存量博弈
 ，是抢用户的时间 。

　　字节跳动的崛起
，从来不是靠运气
 。它只是抓住了这个时代的变化：当流量不再是万能的 ，当用户的注意力变得越来越珍贵
 ，当上市公司的财报枷锁越来越重
，那些敢跳出规则
、敢放长线
、敢沉下心做事情的企业 ，才能在新的战争里站稳脚跟
。

　　从广告霸权到电商突围 ，从本地生活破局到AI技术封神

，字节用一套“不上市
”的阳谋，打破了巨头们维持了十几年的行业规则 。而Seedance 2.0的全球爆火  ，只是它未来技术布局的一个开始
 。

　　对于我们普通人来说
，这些巨头们的暗战
，最终都会落到我们的日常生活里
。我们每一次点击 ，每一次下单
 ，每一分钟的停留
，都在参与着这场战争 ，都在改写着中国互联网的未来 。

　　下半场的哨声已经吹响
 ，谁能笑到最后
，我们拭目以待
 。

　　— THE END —

　　本材料所呈现的是朴拙资本截至指定日期的观点
。鉴于市场环境动态多变 ，相关观点可能随时调整
 ，且朴拙资本不另行通知 。同时
，朴拙资本并无责任和义务对本材料内信息进行更新 。特别说明 ，过往投资表现并非未来业绩的可靠预示 ，请勿据此作出不当假设

。投资活动本质上存在收益机会的同时

，也必然伴随着损失风险。

　　—— 免责声明 ——