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【央视新闻客户端】
铜:春节渐近 轻仓过节

(展大鹏,从业资格号:F3013795;交易咨询资格号:Z0013582)
1、宏观 。海外方面 ,一向作为鸽派代表的美联储理事米兰表示今年需要降息不止100个基点,很期待沃什接下来的表现。美国众议院通过了一项由该国总统特朗普与参议院民主党人协商达成的拨款协议,美国政府的部分停摆有望结束。海湾局势继续紧张 ,美伊阿曼谈判并未达成有效共识,未来两国发生冲突的可能性仍然存在 。国内方面,中国1月RatingDog制造业PMI升至三个月高位50.3 ,销售价格14个月来首次上升。
2、基本面。铜精矿方面,国内TC报价仍处在历史低位,维系着铜精矿紧张情绪 ,成为基本面强支撑因素 。精铜产量方面,2月电解铜预估产量114.35万吨,环比下降0.3% ,同比增加8.1%。进口方面,国内国内12月精铜净进口同比下降48.44%至20.18万吨,累计同比下降15.21%;12月废铜进口量环比增加14.81%至23.9万金属吨,同比增加9.88% ,累计同比增加4.12%。库存方面,截止2月6日全球铜显性库存较上次(30日)统计增加2.9万吨至112.3万吨;其中LME库存增加8300吨至183275吨;Comex库存增加10302吨至534405吨;国内精炼铜社会库存周度增加1.3万吨至33.58万吨,保税区库存下降0.25万吨至6.94万吨。需求方面 ,下游陆续房间,采购节奏放缓,社会库存累库 。
3 、观点。周内来看贵金属的扰动仍然对有色板块产生较大影响 ,结合春节假期前后企业放假带来的需求扰动,构成价格短期回调压力,但盘中表现也可以看出 ,铜价10万元/吨下方的支撑力仍然较强,表明资金对铜价依然有较强的追捧力度,仍维系着铜价易涨难跌的行情。此前笔者提到 ,当前铜价逻辑已不能简单从基本面来去定价,更多的需求金融属性的角度去看,整体仍以震荡偏多行情看待 。策略上,建议维持逢低买入思路 ,不过下周春节假期即将到来,节日期间外盘地缘扰动仍然较强,建议轻仓过节。
镍不锈钢:成本持续推升 市场情绪拖累
(朱希 ,从业资格号:F03109968;交易咨询资格号:Z0021609)
1、供给:印尼镍矿升贴水上涨4.5美元/吨至30美元/湿吨,菲律宾镍矿1.5%镍矿升水维持7.0美元/湿吨。2月精炼镍产量预计环比下降5%至35800吨;国内镍铁产量预计环比下降12%至2万镍吨,印尼镍铁产量预计环比下降3%至12.86万镍吨;硫酸镍产量预计环比下降6%至31490镍吨 。
2、需求:新能源方面 ,2月三元前驱体产量预计环比下降7%至80790吨,三元材料产量预计环比下降15%至69250吨。2月锂电池产量预计环比下降11%至171.71GWh,其中三元电池环比下降16%至26.54GWh ,磷酸铁锂环比下降10%至138.73GWh,其他电池环比下降25%至6.45GWh。
4.2 不锈钢:周度价格多数下跌,全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存96.5万吨 ,周环比增加1.29%,其中300系环比增加1.5万吨至63.2万吨 。全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存96.5万吨,周环比增加1.29%,其中300系环比增加1.5万吨至63.2万吨。
3、库存:周内LME库存减少246吨至285282吨;沪镍库存增加810吨至51274吨 ,社会库存增加2582吨至73225吨,保税区库存增加500吨至2200吨
4 、观点:基本面来看镍矿升水走强,镍铁价格高位震荡 ,根据SMM数据显示印尼火法、湿法镍矿库存指数下降,分别主要受到监控系统延迟和新项目投产所致,叠加印尼配额收紧的预期 ,后续或仍存在资源供给偏紧的担忧,推动边界成本支撑继续抬升。不锈钢来看,二月春节因素影响 ,不锈钢周度库存累库,但供给端多有检修;新能源方面,节日因素印象 ,硫酸镍现货采销相对冷清,三元材料产量也同样预计环比走弱 。近期市场情绪混乱,镍价与之共振,阶段性需求环比转弱 ,
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